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山西证券2月28日研报表示，碳纤维价格持续回落，在国产替代的大背景下，下游渗透率有望提升。据百川盈孚数据统计，截至2023年2月19日，国产T300级12K碳纤维市场价为125元/吨，国产T300级48/50K碳纤维市场价为115元/吨。2023年以来，碳纤维价格持续下调，有利于提高下游应用的渗透率，尤其是在风电叶片等工业领域。碳纤维工厂总库存为2985吨，较上周环比下降7.44%。目前国内碳纤维库存量仍处于高位，主要是因为2022年碳纤维企业大幅扩产，供给能力大大提升。碳纤维存储时间较长，不同质量的碳纤维其寿命可保持在2-5年，我们认为短期碳纤维库存上升对行业影响较小。随着碳纤维行业国产化替代进程加速，新能源、风电、光伏等下游需求高景气，预计下游需求放量整体市场规模仍高速增长，建议关注具备成本优势和规模优势的碳纤维原丝龙头吉林碳谷，以及主营小丝束高性能碳纤维的中复神鹰。